Deutsche Vermögenssicherung GmbH
Wie ein Anbieter für Immobilien als Kapitalanlage mehr als 50 Leads pro Tag strukturiert verarbeitet und sein CRM vollständig ablöst.
Die Deutsche Vermögenssicherung vertreibt Immobilien als Kapitalanlage. Täglich treffen mehr als 50 Leads ein – eine hohe Nachfrage, die den Vertrieb zunehmend vor organisatorische Herausforderungen stellte.
Die Herausforderung
Bei dieser Menge an eingehenden Leads verlor das Team schnell den Überblick. Die Kundenbetreuung wurde unübersichtlich, und die hohe No-Show-Quote bei vereinbarten Terminen zeigte, dass Prozesse und Nachfass-Routinen nicht mehr zuverlässig griffen. Auch das Anfordern von Unterlagen lief mühsam und fehleranfällig über den E-Mail-Verkehr.
Das bestehende CRM (Close) konnte diese Entwicklung nicht auffangen: Je mehr Leads hereinkamen, desto unübersichtlicher wurde die Datenlage. In der Folge pflegten die Vertriebler ihre Leads nur noch unzureichend – wertvolles Potenzial blieb dadurch ungenutzt.
Unsere Lösung
Wir haben ein eigenes System aufgebaut, das den Vertrieb um 95 % von manuellem Aufwand entlastet. Routinetätigkeiten wie die Lead-Pflege, das Nachfassen und die Bereitstellung von Unterlagen laufen automatisiert; das Team konzentriert sich ausschließlich auf die persönliche Kundenbetreuung.
Dabei konnten unsere Systeme Close so weit ersetzen, dass die Plattform vollständig abgelöst werden konnte. Neben der drastischen Zeitersparnis entfallen dadurch auch die monatlichen Lizenzkosten von über 1.500 € – und der gesamte Vertriebsprozess ist nun transparenter, schneller und konsequenter strukturiert.
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