Wärmepumpen & Photovoltaik
Von der Kampagnen-Anfrage bis zum abgeschlossenen Projekt – wir bringen Struktur und Tempo in Ihren Vertrieb.
Potenzialanalyse anfragenWo es in der Branche hakt.
Von chaotischer Datenablage bis zum Kampagnen-Lead, der innerhalb von Minuten einen Termin will – ohne klare Systeme bleibt Potenzial liegen.
Kaum tragfähige IT-Struktur
Vertrieb und Kundenverwaltung wachsen ohne belastbare technische Grundlage – Prozesse entstehen aus Zufall.
Verstreute Unterlagen
Dokumente liegen in verschiedenen Drive-Ordnern – niemand weiß zuverlässig, wo sich was befindet.
Aufgaben gehen unter
Ohne zentrales System fehlt die Nachvollziehbarkeit – offene Aufgaben und Vorgänge werden übersehen.
Keine klare Kundenverwaltung
Protokolle, Baustellen, Aufgaben, Dateien und Leads sind nicht miteinander verknüpft.
Zu langsame Reaktion auf Kampagnen-Leads
Anfragen aus Meta- und Google-Kampagnen werden oft erst Stunden später kontaktiert – oft zu spät.
Manueller Termin- & Baustellen-Aufwand
Vor-Ort-Termine und die Projekt-Koordination werden händisch abgestimmt und kosten Zeit.
Was wir konkret verändern.
Wir bringen Struktur und Tempo zusammen: ein zentrales System für alle Projekte plus automatisierte Lead-Verarbeitung.
Zentrales Koordinations-System
Protokolle, Baustellen, Aufgaben, Dateien und Leads laufen an einem Ort zusammen.
Nachvollziehbare Zuständigkeiten
Klare Verantwortlichkeiten sorgen dafür, dass keine Aufgabe mehr untergeht.
Sofortige Lead-Verteilung
Kampagnen-Anfragen werden in Sekunden an den passenden Berater weitergeleitet.
KI-Vorqualifizierung
Anfragen werden automatisch nach Dachfläche, Bedarf und Standort vorsortiert.
Automatisierte Terminbuchung
Vor-Ort-Beratungen werden direkt im Kalender des zuständigen Beraters eingeplant.
Strukturierte Förder- & Projekt-Nachfassung
Automatisierte Sequenzen begleiten Interessenten bis zur finalen Entscheidung.
So gehen wir vor.
Vier Schritte von der chaotischen Ablage zu einem skalierbaren System.
Bestandsaufnahme
Wir erfassen bestehende Tools, Datenablagen und Prozesse – und schaffen Transparenz.
System-Konzept
Wir konzipieren das zentrale System samt Lead- und Terminautomatisierung für Ihre Branche.
Implementierung & Migration
Daten und Prozesse ziehen strukturiert in das neue System um – ohne laufende Projekte zu stoppen.
Skalierung & Optimierung
Wir entwickeln das System kontinuierlich weiter – für stetig wachsende Projektvolumen.
Helios Energy: Über 40 Projekte pro Monat
Wie ein Anbieter für Photovoltaik und Wärmepumpen aus verstreuter Ablage ein zentrales System macht und sein Geschäft deutlich ausbaut.
Das passende Modell für Ihr Unternehmen
Gerne beraten wir Sie in einem Gespräch zur Auswahl der passenden Dienstleistung.
Starter
Für Vertriebe, die gerade erst starten.
- Persönlicher CRM-Manager
- CRM-Implementierung oder Migration
- Datenbereinigung & Deduplizierung
- CRM-Automatisierungen
- Einschulung des Vertriebsteams
- Schnittstellen zu bestehenden Systemen
Basic
Für Vertriebe, die skalieren wollen.
- Alle Funktionen aus Starter
- Vertriebsdashboards & KPI-Reporting
- Tagesaktuelle Reports
- KI-gestützte Follow-up-Automatisierungen
Optimizer
Für Vertriebe, die komplett optimieren wollen.
- Alle Funktionen aus Basic
- Lead-Scoring & KI-Anreicherung
- Multi-Team-Dashboards
- Deal-Risk-Warnungen
- Senior-Level CRM-Manager
- KI-Vertriebsassistenz für jeden Lead
- Bis zu 30% Rabatt auf Lizenzen bekannter CRM-Systeme
Lassen Sie uns sprechen.
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