Immobilien und Kapitalanlagen
Vom ersten Interessenten-Kontakt bis zur unterschriebenen Kapitalanlage – wir automatisieren die Prozesse, die in dieser Branche über den Abschluss entscheiden.
Potenzialanalyse anfragenWo es in der Branche hakt.
Mehr als 50 Leads am Tag – ohne belastbare Prozesse verlieren Berater den Überblick und damit wertvolle Abschlüsse.
Unübersichtliches Leadvolumen
Bei mehr als 50 Leads pro Tag wird die Datenlage schnell unübersichtlich – Prioritäten gehen verloren.
Hohe No-Show-Rate bei Terminen
Vereinbarte Besichtigungs- und Beratungstermine werden häufig nicht wahrgenommen und binden Kapazität.
Mühsame Unterlagenanforderung
Anlagen und Unterlagen werden fehleranfällig über den E-Mail-Verkehr hin- und hergeschickt.
Vernachlässigte Lead-Pflege
Unter der Last des Volumens pflegen Vertriebler ihre Leads nur noch unzureichend – Potenzial bleibt liegen.
Wachsende Unübersicht im CRM
Je mehr Leads hereinkommen, desto mehr geht die Übersicht über Objekte und Investoren verloren.
Lange Entscheidungszyklen ohne System
Kapitalanleger brauchen Zeit – ohne strukturierte Nachfass-Routinen brechen Kontakte vor dem Abschluss ab.
Was wir konkret verändern.
Wir bauen ein System, das den Vertrieb um bis zu 95 % entlastet und keine Investoren-Anfrage mehr verloren gehen lässt.
Zentrales Investoren-System
Alle Objekte, Investoren und Anlagestatus an einem Ort – statt verstreuter Excel-Listen.
Automatische Lead-Pflege
Routinetätigkeiten wie Datenerfassung und Nachfassen laufen vollständig automatisiert ab.
Digitale Unterlagenbereitstellung
Anlagen werden automatisch versendet und nachgefasst – ohne manuellen E-Mail-Aufwand.
Reduzierte No-Shows
Terminerinnerungen und -bestätigungen senken die Absagequote bei Besichtigungen spürbar.
Automatisierte Nachfass-Sequenzen
Langfristige Kapitalanleger werden systematisch und rhythmisch betreut – bis zum Abschluss.
Ablösung teurer CRM-Systeme
Unser System kann bestehende Plattformen ersetzen – über 1.500 € Lizenzkosten pro Monat sparen.
So gehen wir vor.
Vier Schritte zu einem Vertrieb, der Volumen verkraftet statt daran zu ersticken.
Prozess- & CRM-Analyse
Wir analysieren eingehende Leads, Termin- und Nachfass-Prozesse sowie das bestehende CRM.
Konzeption des Systems
Maßgeschneidertes Konzept für Lead-Pflege, Unterlagenbereitstellung und Nachfass-Routinen.
Implementierung & Migration
Automatisierungen und Daten gehen strukturiert live – inklusive Ablösung alter Systeme.
Skalierung & Betreuung
Wir optimieren fortlaufend, damit das System auch bei weiterem Leadwachstum trägt.
Deutsche Vermögenssicherung: 95 % weniger Vertriebsaufwand
Wie ein Anbieter für Immobilien als Kapitalanlage mehr als 50 Leads pro Tag strukturiert verarbeitet und sein CRM vollständig ablöst.
Das passende Modell für Ihr Unternehmen
Gerne beraten wir Sie in einem Gespräch zur Auswahl der passenden Dienstleistung.
Starter
Für Vertriebe, die gerade erst starten.
- Persönlicher CRM-Manager
- CRM-Implementierung oder Migration
- Datenbereinigung & Deduplizierung
- CRM-Automatisierungen
- Einschulung des Vertriebsteams
- Schnittstellen zu bestehenden Systemen
Basic
Für Vertriebe, die skalieren wollen.
- Alle Funktionen aus Starter
- Vertriebsdashboards & KPI-Reporting
- Tagesaktuelle Reports
- KI-gestützte Follow-up-Automatisierungen
Optimizer
Für Vertriebe, die komplett optimieren wollen.
- Alle Funktionen aus Basic
- Lead-Scoring & KI-Anreicherung
- Multi-Team-Dashboards
- Deal-Risk-Warnungen
- Senior-Level CRM-Manager
- KI-Vertriebsassistenz für jeden Lead
- Bis zu 30% Rabatt auf Lizenzen bekannter CRM-Systeme
Lassen Sie uns sprechen.
Schreiben Sie uns direkt oder nutzen Sie eines der Kontaktdaten unten – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.