LEISTUNG / CRM SETUP & OPTIMIERUNG

CRM Setup & Optimierung

Wir implementieren, bereinigen und optimieren Ihr CRM-System – für eine Datenbasis, auf die sich Ihr Vertrieb wirklich verlassen kann.

Potenzialanalyse anfragen

HERAUSFORDERUNG

Woran es ohne uns hakt.

Ein unstrukturiertes CRM kostet mehr, als die Lizenzgebühren vermuten lassen — es kostet Abschlüsse.

Doppelte & veraltete Datensätze

Kontakte existieren mehrfach, Informationen widersprechen sich, niemand weiß, welcher Stand aktuell ist.

Gewachsene Pipeline-Struktur

Über Jahre angepasste Deal-Stages und Felder ergeben in der Praxis kaum noch ein klares Bild.

Fehlende Nutzerakzeptanz

Das Team pflegt Daten nur widerwillig, weil das System als Mehrarbeit statt als Hilfe empfunden wird.

Keine verlässlichen Auswertungen

Reportings entstehen händisch in Excel, weil sich dem CRM selbst nicht vertraut wird.

WAS IST ENTHALTEN

So gehen wir vor.

Ein CRM ist nur so gut wie seine Struktur und Datenqualität. Wir sorgen dafür, dass beides stimmt.

CRM-Implementierung & Migration

Wir richten Ihr CRM-System von Grund auf ein oder übernehmen die vollständige Migration aus einem Altsystem – inklusive Feldern, Historie und Anhängen.

Datenbereinigung & Deduplizierung

Doppelte und veraltete Datensätze werden strukturiert identifiziert, zusammengeführt und bereinigt, ohne dass Informationen verloren gehen.

Pipeline- & Prozessstruktur

Ihre Vertriebspipeline wird logisch und übersichtlich aufgebaut – mit klaren Stages, Pflichtfeldern und Automatisierungsregeln.

Dashboards & Reporting

Klare, live aktualisierte Auswertungen statt verstreuter Excel-Listen – für Vertrieb, Teamleitung und Geschäftsführung.

Rechte- & Rollenkonzept

Wir definieren, wer welche Daten sehen und bearbeiten darf – für Datenschutz, Übersicht und klare Verantwortlichkeiten.

Onboarding & Schulung

Ihr Team wird strukturiert in das neue System eingeführt, damit die Nutzerakzeptanz von Tag eins an hoch ist.

ABLAUF

So läuft die Umsetzung ab.

Vom ersten Audit bis zum laufenden System – ohne Unterbrechung Ihres Tagesgeschäfts.

CRM-Audit

Wir analysieren Datenqualität, Struktur und Nutzungsverhalten Ihres aktuellen Systems.

Konzept & Struktur

Pipeline, Felder und Automatisierungen werden auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnitten.

Bereinigung & Migration

Datensätze werden bereinigt, dedupliziert und in die neue Struktur überführt.

Go-Live & Schulung

Das Team wird geschult, das System geht strukturiert und ohne Datenverlust live.

Betreuung & Optimierung

Wir überwachen die Nutzung und passen Struktur und Automatisierungen laufend an.

CRM-Audit

Wir analysieren Datenqualität, Struktur und Nutzungsverhalten Ihres aktuellen Systems.

Konzept & Struktur

Pipeline, Felder und Automatisierungen werden auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnitten.

Bereinigung & Migration

Datensätze werden bereinigt, dedupliziert und in die neue Struktur überführt.

Go-Live & Schulung

Das Team wird geschult, das System geht strukturiert und ohne Datenverlust live.

Betreuung & Optimierung

Wir überwachen die Nutzung und passen Struktur und Automatisierungen laufend an.

IHR NUTZEN

Was sich für Sie konkret ändert.

100% Datenqualität statt Bauchgefühl

Jede Entscheidung basiert auf verlässlichen, aktuellen Daten statt auf Vermutungen einzelner Mitarbeitender.

Klare Übersicht über Pipeline und Status

Jeder Deal ist eindeutig einer Stage zugeordnet – Forecasts werden dadurch belastbar.

Höhere Nutzerakzeptanz im Team

Ein System, das den Vertrieb wirklich unterstützt, wird auch tatsächlich gepflegt.

Skalierbares System für zukünftiges Wachstum

Die Struktur wächst mit Ihrem Team mit, ohne dass später ein erneutes Aufräumen nötig wird.

ZIELGRUPPE

Für wen sich das eignet.

CRM Setup & Optimierung eignet sich für Vertriebsteams, deren System nicht mehr mit dem Wachstum mithält.

Unternehmen, die neu auf ein CRM umstellen möchten

Teams mit einem gewachsenen, unübersichtlichen CRM-System

Vertriebsleitungen, die belastbare Zahlen statt Bauchgefühl brauchen

Unternehmen im Wachstum, deren Prozesse nicht mehr skalieren

TOOLS & TECH-STACK

Womit wir arbeiten.

Wir sind nicht an einen einzelnen Anbieter gebunden und integrieren uns dort, wo Ihr Vertrieb heute schon arbeitet.

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[ FAQ ]

Häufige Fragen zu dieser Leistung

Je nach Datenmenge und Komplexität dauert eine vollständige Migration inklusive Bereinigung meist zwischen 3 und 6 Wochen. Erste Quick-Wins wie eine bereinigte Pipeline sind oft schon nach wenigen Tagen sichtbar.

Ihre Frage war nicht dabei?

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